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美股再跌熔斷全球暴跌逾20萬億 油價便宜過農夫山泉

2020-03-10 08:55:49 來源:證券時報

受疫情蔓延和油價暴跌影響,全球資本遭遇超級黑色星期一。

我們先來看看黑色星期一,全球資本市場到底發生了什么:

1、美股狂瀉2000點

繼昨日沙特等中東股票市場紛紛暴跌后,今日,全球市場都在接受暴跌“洗禮”!我們先來看看今晚剛開盤的歐美股市,其中,由于北美地區已于北京時間昨日14:00開始實行夏令時,至2020年11月1日終止;美國和加拿大金融市場交易時間將較冬令時提前一小時。于是,美股今晚提前一小時開跌。晚間,美國三大股指大幅低開,道指跌3.37%,納指跌7.2%。隨后道指迅速跌超2000點,跌幅擴大至近7%。

盤中,標普500指數跌7%,觸發一級熔斷機制。另美國在1987年的“黑色星期一”的3個月之后推出了股指熔斷機制,分為7%,13%,20%的三檔下跌熔斷。三十多年來的美股市場,此前真正觸發熔斷僅有一次:1997年10月27日,道瓊斯工業指數暴跌7.18%,收于7161.15點,創下自1915年以來最大跌幅。

今日熔斷后,美股觸底反彈,標普500、納指跌幅縮窄至6%以內,道指跌幅縮窄至1600點,此前跌超2000點。

美股石油股全線重挫,雪佛龍、埃克森美孚跌超13%,斯倫貝謝跌近30%。另外,美股科技股盤初重挫,特斯拉跌近12%,蘋果公司跌近9%,亞馬遜、臉書、奈飛跌近7%。美股知名芯片股盤初大跌,西部數據、超威半導體、美光科技均跌超10%。此外,美股汽車股開盤下挫,蔚來汽車跌14.65%,福特汽車跌7.55%,法拉利跌6.53%。

事實上,美股今晚的暴跌已在預料之中,今日,美股三大股指期貨均跌近5%,觸發熔斷機制。晚間,幾大股指期貨進一步擴大跌幅。

據統計,今日,全球幾大重要市場市值已暴跌逾20萬億人民幣!2、全球暴跌,巴西也熔斷除美股外,全球股市都遇到重挫,其中,今晚,加拿大股指開盤跌7%,創2008年以來最大跌幅。巴西基準股指跌10%,觸發熔斷。歐洲股市再次遭遇大幅重挫,其中,英國富時100指數暴跌7.71%。法國CAC40指數暴跌8.02%,德國DAX指數則暴跌7.87%。

而在中東地區,科威特第二天暫停PREMIER市場的交易,指數盤中跌10%。沙特股市盤中跌幅超9%,迪拜、阿聯酋股市盤中跌超8%。另外,我們看一下今日已經收盤的亞洲股市,日經225指數收盤暴跌5.07%,跌破20000點大關,創最近一年多新低。韓國股市下跌4.19%,而恒生指數也暴跌4.23%,一度跌破25000點。

此外,印度股市各項股指也出現暴跌。印度孟買標普BSE Sensex指數當天收盤時暴跌1942點,跌幅5.1%,收于35635點,創下2010年以來最高單日跌幅。而孟買Nifty 50指數當天收盤時則下跌538點,跌幅達4.9%,收于10451點。據統計,由于各項股指暴跌,致使印度股市蒸發市值將近5萬億盧比(約合4700億元人民幣)。

最后用一張圖總結今天的全球市場。

2、油價便宜過農夫山泉,俄羅斯又放狠話

這是今日最火的一張圖

值得注意的是,在一度跌至30美元/桶之下的原油,出現了小幅反彈。NYMEX原油價格為31.76美元。

今日開盤后再次跌停的沙特阿美,獨家回應證券時報·e公司記者稱,公司的運營仍在正常進行。同時,公司正在采取一切必要措施來確保員工和運營的安全。而對于國際油價及公司下一步計劃,則稱不予置評。據俄羅斯財政部稱,俄羅斯能夠承受石油價格在6-10年內維持在25-30美元/桶的水平,國家財富基金超過1500億美元,可以在長期低油價的情況下動用。作為能源進口和消費大國。中國外交部今日表示,希望國際能源市場能夠保持穩定。在疫情影響下,各方對世界經濟的前景有很多預測,在這個時候,國際能源市場保持穩定有著特殊的意義。

3、美國國債收益率暴跌

全球資產的避風港——美國10年期國債收益率一路下探,于北京時間3月9日下午一度跌破0.4%關口,一度跌至0.319%,日跌幅近40%。30年期美國國債一度呈破“0.7”之勢,下探至0.702%,續刷歷史新低,日跌幅近30%。美聯儲前主席格林斯潘當日接受彭博社電話采訪時表示,30年期美債收益率可能變為負值,加入全球逾14萬億美元負收益率債券的行列。格林斯潘稱:“收益率可以低到什么程度實際上沒有限制,即使到零也非底線。負收益率是可能的。”

4、比特幣也暴跌

根據火幣全球站行情顯示,從3月8日晚8點開始,比特幣開始持續下跌,截至發稿,最新的報價為7951美元,單日跌去近1000美元,創造了自2019年10月23日以來的單日最大跌幅。

受比特幣暴跌影響,其他幾種主要加密貨幣,包括以太幣、瑞波幣(XRP)和比特幣現金,也都出現了兩位數的跌幅。不少投資者認為,本次比特幣暴跌或與石油價格暴跌和疫情在世界范圍內迅速擴散有關。

5、A股相對強勢,但北上資金凈賣出創紀錄

事實上,今日A股還算表現較為強勢,其中上證指數跌3.01%,失守3000點整數關,深證成指跌4.09%,創業板指跌4.55%。兩市成交10862億元,較前一交易日有所放大。中國石油和中國石化表現強勁,中石化收漲2.51%,中國石油也一度翻紅。而A股收盤后,富時A50期貨直線拉升,一度漲1.66%,截至記者發稿,A50期貨回落至0.36%。

不過,今日北上資金大幅凈賣出143.19億元,創單日歷史最大凈賣出紀錄。其中,滬股通凈賣出96.71億元,深股通凈賣出46.48億元。盤后數據顯示,北上資金逆市凈買入寧德時代1.03億元,之前北上資金已連續7周凈買入寧德時代。東方財富、牧原股份、立訊精密也分別獲得4300萬元、3756萬元、686萬元的逆市凈買入。

白馬股周一成為北上資金拋售的重點,中國平安被凈賣出15.79億元、貴州茅臺凈賣出9.92億元、招商銀行凈賣出9.37億元、格力電器凈賣出6.56億元、五糧液凈賣出5.37億元。另外,京東方A、海康威視、中國國旅、上海機場等9股也被凈賣出超億元。

全球疫情仍在發酵據生命時報報道,鐘南山院士表示,估計全球疫情發展,至少延續到6月份。新冠病毒的防控重點將來會從輸出轉為輸入。 事實上,全球疫情仍在持續發酵,據報道,截至當地時間3月9日19:30,日本國內新冠肺炎新增確診病例20例,國內確診病例達500例。此外,還有696名游輪乘客和船員,以及包機歸國的確診病例14例,總確診病例為1210例。當地時間9日,伊朗衛生部發言人稱,該國新增595例新冠肺炎確診病例,確診病例總數增至7161例,死亡病例增至237例。另外,據報道,伊朗內政部副部長冠狀病毒檢測呈陽性。韓國中央防疫對策本部9日通報,截至當天下午4時,韓國較當天0時新增96例感染新型冠狀病毒(COVID-19)確診病例,累計確診7478例。

歐洲方面,西班牙衛生大臣表示,西班牙新冠肺炎累計病例達到999例。

避風港到底在哪里?

A股?黃金?國債?全球投資者都在找的避險資產到底在哪里?

1、人民幣資產

目前,疫情在中國得到控制,海外則受到疫情的影響,美元指數從此前接近100的高位跌至目前的95附近,兩周跌幅近5%,而人民幣則連漲兩周。截至北京時間3月9日收盤,美元/人民幣報約6.95,人民幣對美元小幅走貶100點,早盤一度到6.93。摩根士丹利日前將中國股票由中性調升為增持,建議買入中國股票作為此次全球疫情爆發后的對沖資產。國際資管巨頭景順資產近日發表研報,建議買入中國股票以及在中國有大量收入敞口的全球股票。國盛證券策略團隊發表研報預測稱,短期內海外投資者聚焦中國疫情防控的卓有成效及逆周期調節的持續加碼,A股有望成為全球資金避險港。長城證券認為,人民幣資產有望成為全球資產的避難場所:在此次疫情的全球擴散過程中,我國的體制優勢和對疫情的快速、有效控制有目共睹,我國的證券市場在全球普跌大背景下顯示出了非常明顯的價值韌性。當前全球疫情呈現擴散態勢,我國疫情則反過來呈現明顯的收斂態勢,人民幣資產有望成為全球資產的避難場所。

2、國債、黃金

另外,國債、黃金一直都是全球資金避險的主要標的。

由于國債和黃金與股票的相關性較低,在有些時期甚至出現負相關,對于做長期資產配置的投資者來說,在投資組合里配置一些國債和黃金,對資產組合會起到降低風險的作用。而且,在股市暴跌時期,國債和黃金也經常會起到一定的避險作用。

有分析表示,隨著股市暴跌勢頭的加劇,美國國債和其他核心政府債券上漲,壓低了債券收益率,這種勢頭難言結束。此外,還有機構指出,黃金相關資產也成為資金爭搶的寵兒,金價已在沖高至下一個峰值的路上。

3、短期交易性機會關注成本端潛在受益的航空、物流等行業

民生證券表示,隨著油價下跌,油價暴跌、人民幣匯率近期漲幅明顯,理論上成本端利好航空股。但疫情對行業沖擊尚未完全解除,同時國外航線受疫情沖擊仍在發酵,建議關注國內航線占比較高的華夏航空。

另外,油價下跌有利于降低運輸成本,國內復產復工進度情況向好,疫情期間被壓制的貨運物流需求將出現恢復性反彈,專注國內物流、市占率高、擁有自有運輸飛機的龍頭企業有望優先受益。

第三,油價下行海上儲油需求或上升,同時中國石油戰略儲備或迎布局良機, VLCC 相關標的有望受益,建議關注中遠海能、招商輪船等標的。

全球經濟怎么走?

隨著全球市場暴跌,美聯儲再次降息預期持續升溫,華爾街頂級經濟學家Michael Gapen預測美聯儲將在疫情對美國經濟產生更多下行風險之即,采取必要措施,即使這一措施意味著利率水平將轉瞬降至0%。

目前Gapen預測美聯儲在3月決議上還將降息25個點,其認為預期還有50個點的降幅,但還不認為會降至0%,只是如果形勢發展更為惡劣,這一猜測也是合理的。

法國財長勒梅爾表示,歐洲需要制定財政刺激計劃;新冠肺炎疫情將對2020年經濟增速造成嚴重影響;法國2020年GDP增速可能跌至1%以下;將于3月16日在歐盟會議上就刺激計劃的具體金額進行討論。

恒大集團首席經濟學家兼研究院院長任澤平表示,外圍因素對市場多為短期影響,A股在全球配置價值還是很明顯的。其指出,當下,全球疫情的蔓延導致了近期全球股市的大跌,外圍因素疊加引發了油價大幅下滑,同時,債券收益和黃金價格大漲。市場對疫情危機的擔心逐步蔓延成對全球經濟的擔心,中國在應對疫情方面采取了非常有效的措施,為全球疫情應對作出了貢獻,中國不是全球疫情的焦點,從近期的數據來看,中國新增確診新冠肺炎病例大幅下降,韓國、伊朗、意大利的確認人數已超過中國,全球擔心的并不是中國資產,而是外圍因素對全球產業鏈、貿易的影響,對此不可大意,我國目前處在防控疫情的后半段,在兼顧應對疫情防控和企業復產復工方面需做好各項安排。

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